Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно избавиться от квартала мигрантов. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему восточные методы врачевания Цинь Фу и метису с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. На фоне расовых предрассудков и страха перед чужими обычаями, двое вынуждены искать правду там, где её давно никто не хочет видеть.