Спрятанный в дремучих лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь их здесь нет — люди изгнали прежних хозяев, и власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние сбережения, оставляя их без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возражать, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Недовольство растёт, и жители в отчаянии ищут помощи у эльфов, ушедших в глушь. Но те помнят предательство и не спешат вмешиваться. Двести лет они избегали людей, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.