1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка предложит ей опасную роль. Всё потому, что девушка — точная копия покойной супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института. Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию — с помощью Юли вычислить предателя в оборонной сфере. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, сыграв на его чувствах. Готов ли иностранец поверить в случайную встречу?